Una de las preguntas frecuentes que tenemos en Tecnología Estretégica es cómo crear una landing page para que los clientes puedan dejarnos sus datos y que se pasen automáticamente al CRM, en este caso Teamleader, para que un vendedor tenga organizado sus Oportunidades y sepa en todo momento a quién debe contactar. Hay muchas formas de hacerlo, sin embargo una que nos ha funcinado muy bien es conectando por medio de Zapier, Jotform y Teamleader.
Lo primero que tenemos que hacer es ir a Integraciones en nuestra cuenta de Teamleader, buscar Zapier y añadirla.
Luego entramos en Zapier y añadimos a Jotform como el Trigger de nuestra integración, recordar que algunas aplicaciones solo pueden ser Trigger, y que hay campos que podremos halarnos de Jotform, pero no todos, sobretrodo la información que se carga en los widgets.
Luego Jotform nos pedirá autorización para que Zapier acceda a la información, preguntándonos sobre cuestiones de Protección de Datos. Los que tenemos negocios en Europa es necesario que el centro de datos lo mantengamos dentro de territorio Europeo, por lo que tendríamos que escoger Si en la pregunta de European Datacenters.
Por últimos, seleccionamos las acciones que queremos ejecutar en Teamleader. En la mayoría de nuestros clientes, lo primero que hacemos es crear un contacto y luego uana oportunidad y finalmente guardamos en una hoja de cálculo o en una base de datos MySQL la información del ID del cliente de Teamleader, para poder tener una referencia única separado del email, para posteriores usos.
Espero que les sirva de idea para automatizar al máximo sus procesos de venta.